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Fonctionnalités Vente & CRM

Le devis signé devient l'affaire, sans une ligne ressaisie.

Pistes, opportunités, devis et tarifs vivent dans le même système que vos chantiers, vos contrats et vos factures.

Votre commercial chiffre dans un tableur, relance depuis sa boîte mail et transmet un PDF signé au bureau, qui ressaisit tout pour lancer le chantier. Dans maintXpro, le devis part au tarif de ce client, se signe en ligne et devient la commande, puis l'affaire ou le contrat. Ce qui a été vendu est exactement ce qui sera posé, entretenu et facturé.

  • Du devis à l'affaire en un clic
  • Tarifs et remises propres à chaque client
  • Signature électronique du devis

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Le processus

De la première piste au chantier

Chaque étape reprend la précédente : rien n'est ressaisi entre le premier appel du prospect et le lancement de l'affaire ou du contrat.

  1. Piste

    Premier contact qualifié, rattaché à son origine et à son commercial

  2. Opportunité

    Montant estimé, étape du pipeline, prochaine relance dans l'agenda

  3. Devis

    Modèle métier, tarif du client, ouvrages détaillés ligne à ligne

  4. Signature

    Signature électronique du client, sans impression ni scan

  5. Affaire ou contrat

    Commande générée, puis affaire d'installation ou contrat de maintenance

Dans le détail

Des devis montés comme vos chantiers

Vos modèles de devis reprennent vos familles de travaux : installation, mise en conformité, extension d'un parc existant. Le devis s'organise en ouvrages et sous-lignes, matériel, main-d'œuvre et déplacements compris, avec les produits complémentaires proposés au bon endroit. Le document envoyé porte votre présentation, pas celle d'un logiciel.

  • Modèles de devis par type de prestation, prêts à compléter
  • Devis structuré en ouvrages et sous-lignes, matériel et main-d'œuvre détaillés
  • Un devis d'installation se monte à partir d'un modèle, pas d'une page blanche

Pistes et pipeline sous les yeux

Chaque demande entrante devient une piste, qualifiée puis convertie en opportunité. Le pipeline montre où en est chaque affaire potentielle, son montant et sa prochaine étape. Vous savez dès le lundi matin ce qui peut signer ce mois-ci, sans réunion pour reconstituer le tableau.

  • Pistes suivies du premier contact jusqu'à la vente, avec l'historique des échanges
  • Opportunités classées par étape du pipeline, avec montant estimé et date de conclusion prévue
  • Votre revue commerciale du lundi part d'un écran, plus d'un tableur à recompiler

Relances et agenda commercial

Appels, rendez-vous et tâches se planifient depuis la fiche du client ou de l'opportunité, et se synchronisent avec l'agenda de chacun. Les relances de devis partent à date, sans pense-bête. Quand un commercial s'absente, son portefeuille et son historique restent lisibles par celui qui le remplace.

  • Appels, rendez-vous et tâches rattachés au client, à la piste ou à l'opportunité
  • Synchronisation avec l'agenda que vos équipes utilisent déjà
  • Plus aucun devis envoyé puis oublié faute de relance au bon moment

Le bon prix pour chaque client

Listes de prix, remises par famille ou par volume, conditions propres à un client ou à un contrat : le devis applique d'emblée ce qui a été négocié. Les barèmes et les formules couvrent les cas plus fins. Votre commercial ne cherche plus le dernier accord dans un courriel de l'an dernier.

  • Listes de prix et remises propres à un client ou à un contrat
  • Barèmes et formules pour les remises par volume ou par famille
  • Le devis sort au prix convenu, sans recalcul ni correction après coup

Signé en ligne, lancé dans la foulée

Le client signe le devis électroniquement, sans imprimer ni scanner. Une fois signé, le devis passe en commande d'un clic, puis devient l'affaire d'installation ou le contrat de maintenance, lignes reprises telles quelles. Le bureau d'études et le planning reçoivent un dossier prêt, pas un PDF à recopier.

  • Signature électronique du devis, sans impression ni scan
  • Devis accepté transformé en commande, puis en affaire ou en contrat, en un clic
  • Le chantier démarre sur ce qui a été vendu, pas sur une interprétation

Campagnes vers vos clients et prospects

Une nouvelle obligation réglementaire, des équipements en fin de vie, une offre de contrat à proposer : vous ciblez les bons clients à partir de vos propres critères. La campagne s'appuie sur la segmentation de vos contacts. Son suivi se fait dans le même outil que vos opportunités et vos devis.

  • Segmentation des clients et prospects selon les critères que vous définissez
  • Campagnes marketing préparées et suivies depuis le même outil que le pipeline
  • Vous relancez votre base installée au lieu d'attendre qu'elle vous appelle

Trois situations que ça règle

Le devis signé ressaisi au bureau

Le commercial revient avec un devis signé en PDF, et l'assistante recopie les lignes pour créer la commande, puis l'affaire, puis les achats. Une quantité saute, une ligne disparaît, le chantier part sur une base fausse. Quand le devis signé devient lui-même la commande puis l'affaire, il n'y a plus de copie, donc plus d'écart.

La remise accordée, oubliée au devis suivant

Votre client historique a obtenu une remise sur une famille de matériel il y a deux ans. Le nouveau commercial ne le sait pas et chiffre au tarif public, ou accorde une remise que personne n'a validée. Rattachée au client ou à son contrat, la condition s'applique d'elle-même à chaque devis.

Le pipeline qui n'existe que dans les têtes

Vous demandez ce qui va signer le mois prochain, et chacun répond de mémoire en fouillant ses courriels. Impossible d'anticiper la charge des équipes ou les achats à lancer. Avec des opportunités suivies par étape et par montant, la réponse est à l'écran avant même que vous posiez la question.

Ce qui se règle, sans développement

Le module arrive pré-paramétré pour votre métier. Voici ce qu'on ajuste avec vous au démarrage, sans écrire une ligne de code.

Comment se déroule un projet

  • Les étapes du pipeline et les motifs de perte d'une opportunité
  • Les modèles de devis et leur mise en page
  • Les listes de prix, barèmes, remises et formules de calcul
  • Les conditions tarifaires rattachées à un client ou à un contrat
  • Le circuit de validation d'un devis avant son envoi
  • Les relances automatiques des devis restés sans réponse
  • Les champs propres à votre métier sur les pistes et opportunités
  • Les critères de segmentation de vos campagnes

Un seul système, pas dix logiciels

Les autres modules

Vente & CRM Vous êtes ici CRM, opportunités, devis, tarifs clients Achats & fournisseurs Fournisseurs, demandes de prix, tarifs d'achat Stock & production Stocks, inventaires, numéros de série, garanties Chantiers & affaires Gestion à l'affaire, rentabilité, situations GMAO & interventions Contrats, parc, planning, application terrain Facturation & comptabilité Factures, e-facture, EBICS, relances, comptabilité Ressources humaines Salariés, habilitations, congés, véhicules Pilotage & BI Tableaux de bord en temps réel, sur tout

Une démonstration vaut mieux que mille mots

2 heures et vous repartez en sachant si maintXpro correspond à votre organisation, et ce que ça vous coûterait.

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